Les équipes financières passent des heures à recopier des chiffres de tableurs dans des rapports. Avec l'automatisation des documents, chacun est créé à partir de vos données, avec chaque chiffre au bon endroit.
Les équipes financières et les conseillers produisent des documents qui expliquent où en sont les choses, comme des rapports et évaluations financiers, des relevés de portefeuille et des bilans clients. En parallèle, factures et reçus maintiennent les comptes à jour.
Ces documents suivent la même structure chaque mois ou trimestre, avec de nouveaux chiffres à chaque fois. Votre équipe conçoit chaque modèle une seule fois, ce qui rend les documents financiers parfaitement adaptés à l'automatisation.
Téléchargez un modèle prêt à l'emploi, adaptez-le à vos besoins et générez votre premier document financier en quelques minutes.
Des états financiers aux bilans clients, chaque document financier peut être piloté par vos données.
Présentez soldes, transactions et positions dans des tableaux qui s'agrandissent automatiquement avec vos données.
En savoir plusAffichez les montants avec les bonnes décimales et les bons séparateurs pour les paramètres régionaux de chaque client, quel que soit son pays.
En savoir plusInsérez dans chaque rapport des graphiques créés par vos outils d'analyse, directement à partir des données dont vous disposez déjà.
En savoir plusAffichez un commentaire ou un avertissement uniquement lorsqu'il s'applique, par exemple lorsqu'un chiffre passe sous son objectif.
En savoir plusAffichez les périodes de reporting, les dates de valeur et les échéances dans le format qu'attend chacun de vos clients.
En savoir plusImportez un tableur et générez un relevé par ligne, pour chaque client ou compte en une seule exécution.
En savoir plusAjoutez vos mentions légales ou conditions sous forme de PDF statique à la fin de chaque rapport généré.
En savoir plusTraitez et stockez les documents financiers dans la région de votre choix pour vous aider à respecter les exigences de conformité.
En savoir plusConnectez DocuGenerate à Zapier, Make, n8n ou Pipedream, et un document financier est créé dès qu'un mois est clôturé, qu'un compte est mis à jour ou que de nouveaux chiffres arrivent dans votre base de données.
Des connecteurs natifs pour Bubble, Coda, Power Apps, Xano et Backendless permettent à vos applications de générer des documents financiers de façon fiable à partir de vos modèles DocuGenerate.
Intégrations No-Code
Quixar, une plateforme proptech française pour les agences de location saisonnière, utilise DocuGenerate pour générer automatiquement des rapports de gestion et des documents financiers pour les propriétaires qu'elle représente, en tenant compte, pour chaque période, des réservations, des frais et des versements.
Questions fréquentes sur l'automatisation des documents financiers avec DocuGenerate
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